Sectorprognoses: de vooruitzichten voor jouw sector

Zorgen voor een toekomstbestendig bedrijf betekent vooruitkijken. Wat zijn de verwachtingen voor jouw sector het komende kwartaal? We verwachten dat de Nederlandse economie het komende jaar groeit, maar dat geldt niet voor iedere sector. Hoewel de groot-en detailhandel en de horeca profiteren van het koopkrachtherstel, spelen onder andere de geopolitieke spanningen de transportsector parten en ziet de uitzendbranche steeds vaker een tekort aan vraag.

De sectorprognoses in het kort

Verdere economische groei wordt verwacht in Nederland voor 2024 en 2025, mede door herstel van de koopkracht en overheidssteun;

Het herstel van de koopkracht stimuleert de consumptie, wat een positieve impact heeft op de prognose van de groot- en detailhandel en de horeca;

Geopolitieke spanningen zijn een van de oorzaken voor een verwachte krimp in toegevoegde waarde voor de transportsector;

Voor overige zakelijke dienstverlening is de verwachting ook een afname in toegevoegde waarde in 2024. Vooral de deelsector uitzendbureaus veroorzaakt deze krimp;

Aantal faillissementen bijna op niveau van voor corona en nog ruim 200.000 mkb’ers met coronabelastingschuld.

Lees hier de volledige sectorprognoses

Sectorprognoses: niet alle sectoren profiteren van de economische groei

Na drie kwartalen van economische krimp in 2023 groeide de Nederlandse economie weer in het vierde kwartaal van 2023. Verwacht wordt dat deze groei zich voortzet in 2024 en 2025, voornamelijk gedreven door een herstellende koopkracht van huishoudens. Maar ook de overheidsuitgaven, denk bijvoorbeeld aan de uitgaven aan de zorg en defensie, dragen de komende twee jaar flink bij aan de economische groei. Echter, bedrijfsinvesteringen zullen naar verwachting pas later in 2024 herstellen, en de buitenlandse vraag groeit matig. Op sectorniveau zijn er verschillen in de verwachte ontwikkelingen. De groot- en detailhandel en de horeca worden naar verwachting positief beïnvloed door het herstel van de koopkracht van consumenten. Daarentegen zal de transportsector naar verwachting krimpen als gevolg van geopolitieke spanningen en een afname van de vraag, zowel nationaal als internationaal.

In de uitzendbranche wordt een afname van de toegevoegde waarde verwacht, voornamelijk vanwege personeelstekorten en toenemende regelgeving die het uitzendwerk duurder en minder flexibel maakt. Het aantal faillissementen is gestegen, maar blijft nog steeds laag in vergelijking met het langjarig gemiddelde. Bedrijven worden echter geconfronteerd met terugbetalingen van belastinguitstel uit de coronaperiode, wat kan leiden tot een verdere toename van het aantal faillissementen. Ongeveer 66.000 ondernemers lopen het risico om buiten betalingsregelingen te vallen, wat hun voortbestaan als bedrijf onzeker maakt.

Omzetontwikkeling per deelsector

Hieronder lees je een samenvatting van de omzetprognose per sector. Wil je meer achtergrondinformatie over jouw sector? Of ben je benieuwd hoe de sectorprognoses tot stand komen? Bekijk dan het volledig rapport.

Lees hier de volledige sectorprognoses

Consumenten blijven geconfronteerd worden met hoge voedselprijzen in 2024. Dit leidt tot druk op de volumes in de foodsector en intense prijsonderhandelingen tussen producenten en retailers. Ondertussen vragen voedselbedrijven zich af of ze hun marges kunnen herstellen, met name vanwege aanhoudende kostenstijgingen. De supermarktomzet zal naar verwachting dalen door het tabaksverkoopverbod. Omdat de foodservice-sector heeft hier geen last van heeft en we verwachten dat consumenten uit eten blijven gaan, voorzien we een omzetgroei van 2 tot 3 procent voor deze sector.

Na een uitdagend jaar in 2023 verbetert het sentiment in de industrie langzaam. Recente PMI-cijfers wijzen op een lichte verbetering van de exportpositie en een positiever vooruitzicht op productie. Voor het komende jaar wordt een lichte groei verwacht in veel deelsectoren, met name in de maakindustrie zoals machinebouw en scheepsbouw, in tegenstelling tot de energie-intensieve chemie en bouwmaterialen-industrie. Die worden belemmerd door matige vooruitzichten voor de bouwsector. Deze tweedeling wordt steeds duidelijker, waarbij energie-intensieve bedrijven worstelen met verslechterende concurrentieposities. De energieprijzen in Nederland zijn gedaald, maar liggen vaak hoger dan in andere landen. Daarnaast kiezen veel landen om hun industrie financieel te ondersteunen, wat leidt tot een ongelijk speelveld. We delen de zorgen die de afgelopen maanden zijn geuit over het vestigingsklimaat. Voor 2025 wordt verwacht dat de vraag naar producten zal toenemen, wat zal leiden tot een verdere groei van de industrie, met een geschatte groei van 1,5 procent, waarbij bedrijven meer zullen investeren in verduurzaming.

In 2024 wordt een krimp van 3 procent in toegevoegde waarde voor de bouwsector verwacht. Al drie kwartalen daalt het aantal afgegeven bouwvergunningen, de rente blijft relatief hoog en het woonbeleid van de overheid draagt niet bij aan investeringen door projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers. Bouw- en installatiebedrijven richten zich voornamelijk op woningcorporaties voor investeringen, terwijl infrastructuurprojecten worden uitgesteld. Onderhoud in de infrastructuur blijft in 2024 steken, maar zal naar verwachting herstellen in 2025 en 2026. Het Economisch Instituut Bouw (EIB) meldt een geringe productiegroei in 2023, beter dan verwacht, maar is pessimistischer voor 2024. Nieuwbouw in woningen en utiliteit daalt fors, en onderhoud en renovatie zijn minder in staat om het verlies op te vangen.

In 2024 wordt een lichte groei verwacht in zowel de detail- als groothandel, voornamelijk vanwege een verbetering in de koopkracht van consumenten. Het consumentenvertrouwen is nog wel negatief, maar verbeterd geleidelijk aan. Hogere operationele kosten kunnen niet door alle bedrijven doorberekend worden aan de consument en hangen samen met de concurrentie en de vraag. Hierbij presteren groothandels beter dan detailhandelaren. Hoewel de macro-economische vooruitzichten voor 2024 gunstiger zijn dan in 2023, worden ondernemers in zowel de detail- als groothandel geconfronteerd met diverse uitdagingen, waaronder het beheersen van operationele kosten en het omgaan met personeelstekorten. Groothandels worden ook beïnvloed door geopolitieke spanningen die impact hebben op transport en afzetkanalen.

In de mobiliteitssector wordt een groei waargenomen ten opzichte van 2023, met een aanzienlijke toename van zowel nieuwe voertuigregistraties als occasionverkopen. Het marktaandeel van batterij-elektrische auto's stijgt nog steeds, maar de particuliere verkopen lijken te stagneren. De automarkt zwakt naar verwachting af door de huidige orderportefeuille voor personenauto's. Voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor verwachten we in 2024 een stijging door de bpm-verlichting op bestelauto’s vanaf januari 2024. Aftersales-omzetten blijven hoog, maar personeelstekorten vormen een blijvende uitdaging.

In de transportsector wordt daarentegen een omzetdaling verwacht in alle deelsectoren, voornamelijk door verminderde vraag zowel binnenlands als buitenlands, beïnvloed door geopolitieke spanningen en een afname in bouwactiviteit. Hoewel de verbeterde vooruitzichten voor de industrie een mogelijke positieve impact op de transportsector hebben, blijven de vooruitzichten somber voor de bouwsector en de geopolitieke situatie. Post- en koeriersdiensten worden ook getroffen door de afnemende vraag en stijgende kosten, waarbij de omzetdaling voornamelijk wordt toegeschreven aan een afname in postvolume.

De toenemende koopkracht van consumenten in 2024 zal leiden tot een hogere consumptie, vooral gunstig voor de horecasector waar verwacht wordt dat volumes en omzetten zullen stijgen. Hotels en vakantieparken zullen waarschijnlijk het beste presteren door het terugkerende internationale toerisme, terwijl cafés naar verwachting de minste groei zullen zien. Ondanks de stijgende omzetten staat de sector onder druk vanwege gestegen inkoop- en personeelskosten, wat de marges beïnvloedt. De combinatie van marge-uitdagingen en terugbetaling van coronasteun zal naar verwachting resulteren in een toename van faillissementen en stopzettingen, wat kan leiden tot minder zichtbare horecalocaties.

In 2024 wordt een stabiele telecommarkt verwacht, met groei voornamelijk in het business-to-consumer segment door toenemende vraag naar data en bandbreedte, vooral door gaming en videocontent. Investeringen in glasvezelnetwerken zullen leiden tot de grootste groei. De IT-sector zal naar verwachting met 4 procent groeien, aangedreven door de adoptie van AI, cybersecurity, cloud-integratie en automatisering. Ondanks de groeiende vraag naar digitalisering en automatisering ervaren IT-bedrijven belemmeringen door een afgekoelde economie en een krappe arbeidsmarkt. Voor media en uitgeverijen is de outlook neutraal, waarbij digitale proposities en abonnementen blijven groeien. Dit terwijl traditionele uitgeverijen zich aanpassen aan digitalisering en zelfpublicatie, met een focus op het vasthouden van consumenten.

Specialistische zakelijke dienstverlening ervaart groei, maar ook krapte op de arbeidsmarkt, vooral in sectoren zoals accountancy en advocatuur. Accountantskantoren zien een toename van werkzaamheden, maar worstelen met het vinden van gekwalificeerd personeel, wat leidt tot hogere salarissen en werkdruk. De advocatuur profiteert van een toenemende juridisering van de samenleving en kan hogere tarieven vragen. Dit terwijl organisatieadviesbureaus groeien door de vraag vanuit nieuwe markten en bij verduurzaming, waarbij ze investeren in digitalisering en kennisontwikkeling om concurrentievoordeel te behouden.

In overige zakelijke dienstverlening kent de uitzendbranche een dalende vraag naar uitzendkrachten. Dit komt mede door factoren zoals toenemende vaste contracten, duurdere en minder flexibele uitzendwerkzaamheden, en de voorkeur voor andere vormen van flexibiliteit. In de schoonmaak- en beveiligingsbranche remmen arbeidstekorten de groei, ondanks voldoende opdrachten.

Contractinnovatie in de gezondheidszorg is cruciaal vanwege de druk op financiële rendementen door stijgende kosten en hoog ziekteverzuim. Zorginstellingen moeten scherpere strategieën aannemen en meerjarige afspraken maken, waarbij waardegedreven contracten essentieel zijn. Digitalisering wordt gebruikt om efficiëntie te verhogen en complexe zorg te verbeteren, terwijl uitdagingen zoals praktijkoverdracht en passende huisvesting blijven bestaan.

Verduurzaming van zorgpraktijken wint terrein, vooral sinds de lancering van Green Deal 3.0. Meer dan 75 organisaties, waaronder Rabobank, hebben dit ondertekend, waarbij deadlines zijn verschoven om duurzaamheid te benadrukken. Brancheorganisaties hebben een Toolkit Duurzaamheid ontwikkeld om zorgorganisaties te ondersteunen, waarbij naast strategieën ook financiële positie van belang is voor duurzaamheidsplannen.

Lees hier de volledige sectorprognoses

Je financiering berekenen

Weet je al waarin je wilt investeren? Bereken in 30 seconden een indicatie van je rente en maandbedrag voor een financiering tot €1 miljoen. Liever eerst sparren met een adviseur? Dat kan ook!

Start je berekening

Eerst sparren