Coöperatieve Rabobank U.A. ("Rabobank") kondigt vandaag de resultaten aan van haar uitnodiging aan houders van de uitstaande EUR 7.825.136.525 Rabobank Certificaten (ISIN: XS1002121454), uitgegeven door Stichting AK Rabobank Certificaten (de "Certificaten" en houders van deze Certificaten, de "Houders"), om Certificaten te verkopen aan Rabobank (het " Bod"), onder de voorwaarden zoals beschreven in het Biedingsbericht gedateerd 16 april 2024 (het "Biedingsbericht"). Het Bod is gesloten op 30 april 2024 om 17:00 uur CEST en er kunnen geen verdere Certificaten meer worden aangeboden voor aankoop.
In totaal is voor EUR 1.814.699.175,00 aan nominale waarde aan Certificaten geldig aangeboden door in aanmerking komende houders onder het Bod. Na toepassing van de toewijzingsfactor zoals uiteengezet in paragraaf 4.5.2 (Scaling) van het Biedingsbericht, zal Rabobank in totaal EUR 916.322.000,00 aan nominale waarde aan Certificaten, die geldig zijn aangeboden onder het Bod, voor aankoop accepteren. Dit komt, uitgaande van een verwachte Afwikkelingsdatum van 3 mei 2024, overeen met een totale Aankoopprijs van EUR 999.999.614,71.
Aangezien het Bod overtekend is, zullen geldig ingediende Certificaten als volgt worden geaccepteerd op basis van gedeeltelijke toewijzing, in lijn met paragraaf 4.5.2 (Scaling) van het Biedingsbericht:
De verwachte Afwikkelingsdatum van het Bod is 3 mei 2024.
Houders die hun Certificaten hebben aangeboden voor aankoop onder het Bod wordt aangeraden om bij hun bank, beleggingsonderneming, bewaarder, trustbedrijf, Directe Deelnemer of andere tussenpersoon via welke zij hun Certificaten aanhouden te informeren naar het totale nominale bedrag van hun aangemelde Certificaten (indien van toepassing) die door Rabobank voor aankoop zijn geaccepteerd.
De Certificaten die zijn aangeboden maar niet door Rabobank zijn geaccepteerd voor aankoop onder het Bod zullen worden gedeblokkeerd op de rekening van de desbetreffende Houder in het desbetreffende Clearingsysteem.
Het Bod blijft onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen zoals uiteengezet in het Biedingsbericht. Woorden die met een hoofdletter zijn geschreven in deze aankondiging, maar hierin niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Biedingsbericht. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze aankondiging en de bepalingen in het Biedingsbericht, prevaleert het Biedingsbericht. Het Biedingsbericht is beschikbaar via de Tender Agent en op www.rabobank.com/certificaten.
DISCLAIMER Deze aankondiging moet worden gelezen in samenhang met het Biedingsbericht en andere persberichten met betrekking tot het Bod. Met deze aankondiging wordt geen aanbod of uitnodiging gedaan om enige Certificaten te verwerven of te verkopen. De Dealer Managers nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze aankondiging. De verspreiding van deze aankondiging en het Biedingsbericht in bepaalde jurisdicties kan wettelijk beperkt zijn. Personen in wier bezit deze aankondiging en/of het Biedingsbericht komen, worden door zowel Rabobank, de Dealer Managers als de Tender Agent verzocht zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden.
NADERE INFORMATIE
UBS AG London Branch (telefoon: +44 20 7568 1121; e-mail: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com) en Coöperatieve Rabobank U.A. (telefoon: +31 30 71 21591; e-mail: fm.utc.NewIssues@rabobank.com) treden op als Dealer Managers met betrekking tot het Bod gericht aan Institutionele Houders (zoals gedefinieerd in het Biedingsbericht), Kroll Issuer Services Limited (telefoon: +44 (0)207 704 0880; e-mail: rabobank@is.kroll.com) treedt op als Tender Agent en Coöperatieve Rabobank U.A. treedt op als Retail Informatie Agent.
Retail Houders kunnen voor vragen betreffende het Bod terecht bij de tussenpersoon waar zij hun Certificaten aanhouden, die vervolgens contact kan opnemen met de Retail Informatie Agent. Retail Houders die hun Certificaten aanhouden via Rabobank kunnen contact opnemen met het Service Centrum Beleggen (+31 (0)88 727 11 55) tussen 08:30 en 18:00 uur CEST op dagen dat de handel op Euronext Amsterdam geopend is.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Rabobank Press Office: +31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl
Rabobank Investor Relations: IR@rabobank.com
Elementen van dit persbericht worden door Rabobank beschouwd als voorwetenschap die direct of indirect betrekking heeft op Rabobank in de zin van artikel 7 van de Verordening Marktmisbruik (EU Verordening 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 Verordening Marktmisbruik. Voor de toepassing van de Verordening Marktmisbruik en artikel 2 van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055 van de Commissie is dit persbericht opgesteld door Ariane Bruinsma, Global Head Long Term Funding & Capital van Rabobank.
Neem contact op
