Stichting AK Rabobank Certificaten (“Stichting AK Rabobank”) en Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) zijn voornemens de juridische structuur van de Rabobank Certificaten, zoals uitgegeven door de Stichting AK Rabobank, te vereenvoudigen door de administratie van de Rabobank Certificaten door Stichting AK Rabobank te beëindigen (“Beëindiging van de Administratie”). Stichting AK Rabobank houdt participaties uitgegeven door Rabobank (“Participaties”) en heeft Rabobank Certificaten uitgegeven die daarmee corresponderen. Bij Beëindiging van de Administratie zullen de Rabobank Certificaten één-op-één worden omgewisseld voor de Participaties, waarvoor de Rabobank Certificaten zijn uitgegeven. Als gevolg hiervan zullen houders van Rabobank Certificaten direct de Participaties houden en zullen de huidige Rabobank Certificaten ophouden te bestaan. De Participaties zullen worden toegelaten tot notering en verhandeling op Euronext Amsterdam onder de naam ‘Rabobank Certificaten’ met dezelfde identificatiecode (ISIN: XS1002121454) als de huidige Rabobank Certificaten. Het beleggingsrisico voor beleggers blijft ongewijzigd; het maakt vanuit die optiek niet uit of beleggers een Participatie of een Rabobank Certificaat houden. Er zullen geen materiële wijzigingen worden doorgevoerd in het huidige vergoedingenbeleid voor de Participaties in verband met de Beëindiging van de Administratie.
DEZE AANKONDIGING IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG ANDERE JURISDICTIE WAARIN HET ONRECHTMATIG IS DEZE AANKONDIGING VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN.
Rationale
De voorgenomen Beëindiging van de Administratie leidt tot één instrument en daarmee een eenvoudigere juridische structuur voor alle houders van Rabobank Certificaten en andere belanghebbenden. De sterke CET1 kapitaalspositie van Rabobank verandert niet door de voorgenomen Beëindiging van de Administratie.
Proces en goedkeuringen
De Beëindiging van de Administratie moet ook worden goedgekeurd door Rabobank. De Groepsdirectie en Raad van Commissarissen van Rabobank hebben dit al goedgekeurd. Ook de Europese Centrale Bank heeft toestemming gegeven voor de classificatie van de Participaties als CET1 kapitaal per het moment van de Beëindiging van de Administratie. Op 9 april 2025 zal de Algemene Ledenraad van Rabobank besluiten over de vereiste wijzing van de statuten van Rabobank, inclusief het voorstel om de Participaties vrij overdraagbaar te maken.
De Beëindiging van de Administratie moet ook worden goedgekeurd door de vergadering van houders van Rabobank Certificaten. Deze vergadering zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 plaatsvinden. De oproeping en details van deze vergadering worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van Rabobank en in een krantenadvertentie. Vanwege het puur technische karakter van de Beëindiging van de Administratie zal geen vergoeding worden betaald aan houders van Rabobank Certificaten die hun stem uitbrengen.
Zodra alle goedkeuringen zijn verkregen, zullen Stichting AK Rabobank en Rabobank de benodigde stappen ondernemen om de Beëindiging van de Administratie te implementeren, waaronder de omwisseling van de Rabobank Certificaten voor Participaties op een één-op-één basis. Houders zullen te zijner tijd worden geïnformeerd over het omwisselingsproces.
VERDERE INFORMATIE
Houders van Rabobank Certificaten zullen te zijner tijd worden uitgenodigd om hun goedkeuring te verlenen aan de Beëindiging van de Administratie en hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. Op www.rabobank.com/certificaten zijn voor beleggers vragen en antwoorden te vinden over de Beëindiging van de Administratie. De timing en verdere details met betrekking tot de Beëindiging van de Administratie zullen ook op deze website worden gepubliceerd.
UBS AG London Branch en Rabobank zijn aangesteld als Solicitation Agents in verband met het contact met institutionele beleggers. Particuliere houders kunnen contact opnemen met de instelling waar zij hun Rabobank Certificaten aanhouden voor vragen over deze aankondiging.
Deze aankondiging moet worden gelezen in samenhang met andere aankondigingen en/of oproepingsmaterialen uitgegeven door Rabobank of Stichting AK Rabobank met betrekking tot de Beëindiging van de Administratie. Met deze aankondiging wordt geen aanbod of uitnodiging gedaan om enige Rabobank Certificaten of Participaties te verwerven of te verkopen. De Solicitation Agents nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze aankondiging. De verspreiding van deze aankondiging in bepaalde jurisdicties kan wettelijk beperkt zijn. Personen in wier bezit deze aankondiging komt, worden door zowel Rabobank als de Solicitation Agents verzocht zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en zich daaraan te houden.
Deze aankondiging is geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten. Effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij ze zijn geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), of vrijgesteld zijn van een dergelijke registratie. De in deze aankondiging genoemde Rabobank Certificaten en Participaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act. Rabobank heeft geen publieke aanbieding van deze effecten in de Verenigde Staten gedaan en zal dit ook niet doen.
De verspreiding, publicatie of distributie van deze aankondiging kan in bepaalde jurisdicties door wet- of regelgeving beperkt zijn. Personen in dergelijke jurisdicties waarin deze aankondiging wordt verspreid, gepubliceerd of vrijgegeven, dienen zichzelf op de hoogte te stellen van en zich te houden aan dergelijke wetten en beperkingen.
Deze aankondiging en de hierin opgenomen informatie, is niet bestemd voor publicatie of distributie of vrijgave, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten.
De inhoud van deze aankondiging bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of geacht kunnen worden te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn te herkennen aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen "gelooft", "schat", "anticipeert", "verwacht", "is van plan", "kan", "zal" of "zou moeten", en omvatten verklaringen die Rabobank doet over de beoogde resultaten van de voorgenomen Beëindiging van de Administratie. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de historische ervaring of van toekomstige resultaten die in dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Rabobank wijst nadrukkelijk elke verplichting of toezegging af om eventuele updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen die hierin zijn opgenomen te verspreiden, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Neem contact op
